சீனாவின் AI சிப் சந்தையில் என்விடியாவுடனான இடைவெளியை 6 சதவீதப் புள்ளிகளாகக் குறைத்த ஹுவாவே; GPU-களுக்கு அப்பால் வாங்குவோர் நகர்வு

கணினித் திறன் பற்றாக்குறையுள்ள சந்தையில் சுருங்கும் முன்னிலை

2026ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில், சீனாவுக்கு என்விடியா 678,000 செயற்கை நுண்ணறிவு முடுக்கிச் சில்லுகளை அனுப்பியது. இது முந்தைய ஆண்டைவிட 44% குறைவு. அதேவேளையில், ஹுவாவே 572,000 சில்லுகளை அனுப்பியது. அக்டோபர் 13ஆம் தேதி வெளியான செய்திகளில் குறிப்பிடப்பட்ட IDC தரவுகளின்படி, இரு நிறுவனங்களின் சந்தைப் பங்குகள் முறையே 34%, 28% ஆக இருந்தன. இதனால் 6 சதவீதப் புள்ளிகளும், 106,000 சில்லுகளும் இடைவெளியாக உள்ளன.

இந்த மாற்றம் இரு நிறுவனங்களோடு மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. ஜனவரி முதல் ஜூன் வரை சீனா 2.008 மில்லியன் AI முடுக்கிச் சில்லுகளைப் பெற்றது. மேலும், கிராபிக்ஸ் செயலாக்க அலகு (GPU) வகைக்கு வெளியிலுள்ள செயலிகளின் அனுப்பீடு, முதல் முறையாக GPU அனுப்பீட்டை மிஞ்சியது. IDC கண்காணித்த 11 சீனச் சில்லு தயாரிப்பாளர்களில் ஒன்பது நிறுவனங்கள், முந்தைய ஆண்டைவிட அதிக சில்லுகளை அனுப்பின.

AI முடுக்கிச் சில்லுகள் என்பது மாதிரிகளைப் பயிற்றுவிக்கவும், பயிற்சிக்குப் பிறகு அவற்றை இயக்கவும் பயன்படும் சிறப்புச் செயலிகள். சந்தைக்குள் நுழையும் செயலிகளின் எண்ணிக்கையையே அனுப்பீட்டு எண்ணிக்கை அளவிடுகிறது; அவற்றின் கணினித் திறன், விற்பனை மதிப்பு அல்லது உண்மையான பயன்பாட்டை அல்ல. எனவே, அனுப்பீட்டு எண்ணிக்கையில் ஹுவாவே இடைவெளியைக் குறைத்திருப்பது, எல்லா வகையான AI பணிகளிலும் அது என்விடியாவுக்கு இணையாகிவிட்டது என்பதை நிரூபிக்காது.

அமெரிக்க ஏற்றுமதிக் கட்டுப்பாடுகள், என்விடியா விற்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள தயாரிப்புகளை வரையறுத்துள்ளன. அதேவேளையில், பெய்ஜிங் உள்நாட்டு மாற்றுத் தயாரிப்புகளை ஊக்குவித்துள்ளது. அமெரிக்கக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு இணங்கும் என்விடியா சில்லுகளை இறக்குமதி செய்வதற்கு முன் சீன நிறுவனங்கள் ஒப்புதல் பெற வேண்டும் என்றும் விதித்துள்ளது. தேவையைவிட வழங்கல் இன்னும் குறைவாக உள்ள சந்தையில், இந்தக் கொள்கைகள் கொள்முதல் முடிவுகளை மாற்றி வருகின்றன.

சீனாவில் இருந்து என்விடியா மறைந்து வருகிறது என்ற எந்தக் கூற்றையும் பிற தகவல்கள் சிக்கலாக்குகின்றன. சீன நிறுவனங்கள் இந்த ஆண்டு ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமான என்விடியா கேமிங் மற்றும் பணிநிலையச் சில்லுகளை வாங்கியதாகவும், சில நிறுவனங்கள் வெளிநாட்டு தரவு மையங்களில் உள்ள மேம்பட்ட செயலிகளை அணுக முயல்வதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சில்லு அனுப்பீடுகள் மறுபகிர்வு செய்யப்படுவதுதான் முக்கிய மாற்றம்; வழக்கமான வழிகளில் எப்போதும் பெற முடியாத என்விடியா வன்பொருளுக்கான தேவை தொடர்ந்து நிலவுகிறது.

இடைவெளியை ஹுவாவே எந்த அளவுக்குக் குறைத்துள்ளது?

2025ஆம் ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் 300,000க்கும் அதிகமாக இருந்த ஹுவாவேயின் அனுப்பீடு, தற்போது 572,000 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது கணிசமான வளர்ச்சியாகும். எனினும், முந்தைய ஆண்டின் எண்ணிக்கை துல்லியமான சதவீத உயர்வைக் கணக்கிடப் போதுமானதாக இல்லை. ஒரு தகவல், தொடக்க எண்ணிக்கையை 300,000 எனக் குறிப்பிட்டு, இது கிட்டத்தட்ட இரட்டிப்பாகியுள்ளதாகக் கூறுகிறது. எச்சரிக்கையுடன் ஒப்பிடுவதானால், அது 300,000க்கும் அதிகமாக இருந்தது என்பதையே பயன்படுத்த வேண்டும்.

2025ஆம் ஆண்டு முழுவதையும் உள்ளடக்கிய தனி IDC அறிக்கையின்படி, சீனாவின் AI முடுக்கி அட்டைச் சந்தை சுமார் நான்கு மில்லியன் அலகுகளாக இருந்தது. அதில் என்விடியாவின் பங்கு 55%. சீனச் சில்லு தயாரிப்பாளர்கள் மொத்தமாக சுமார் 1.65 மில்லியன் அட்டைகளை அனுப்பினர்; இது ஏறத்தாழ 41%. அந்த ஆண்டில் ஹுவாவே 812,000 அட்டைகளை அனுப்பியது.

அந்த ஆண்டு முழுமைக்கான அளவுகோலுடன் ஒப்பிடும்போது, 2026ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் என்விடியாவின் அறிவிக்கப்பட்ட 34% பங்கு 21 சதவீதப் புள்ளிகள் குறைவு. 2025ஆம் ஆண்டில் ஹுவாவேயின் அனுப்பீடு, நான்கு மில்லியன் மொத்தத்தில் சுமார் 20.3% ஆக இருந்தது. இதனுடன் ஒப்பிடும்போது, சமீபத்திய அரையாண்டில் அதன் அறிவிக்கப்பட்ட பங்கு 28%. இவை வெவ்வேறு காலகட்டங்களுக்கிடையிலான ஒப்பீடுகள்; 2025 மற்றும் 2026ஆம் ஆண்டுகளின் முதல் அரையாண்டுகளுக்கிடையிலான மாற்றத்தை நேரடியாக அளவிடுபவை அல்ல.

2026ஆம் ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் ஹுவாவேயின் அனுப்பீடு, 572,000 மற்றும் 812,000 ஆகிய எண்ணிக்கைகளைப் பயன்படுத்தும்போது, 2025ஆம் ஆண்டு முழுவதற்குமான அதன் அறிவிக்கப்பட்ட அனுப்பீட்டில் சுமார் 70% ஆகும். இரண்டாம் பாதியிலும் இதே வேகம் தொடரும் எனக் கருதாமல், அதன் விரிவாக்க வேகத்தை இது காட்டுகிறது.

பல சீன வழங்குநர்களும் முன்னேறுகின்றனர்

2026ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் சீனச் சந்தையில் அலிபாபாவின் சில்லு வடிவமைப்புத் துணை நிறுவனமான T-Head 7% பங்கைக் கொண்டிருந்தது. அடுத்து கேம்ப்ரிகான் 5%, பைடுவின் குன்லுன்சின் 4%, ஹைகான் 3% பங்குகளைக் கொண்டிருந்தன. IDC-யின் முழுமையாக்கப்பட்ட பங்குகளின்படி, ஹுவாவே உட்பட இந்த ஐந்து வழங்குநர்களின் மொத்தப் பங்கு 47% ஆகும்.

வளர்ச்சி பல நிறுவனங்களில் பரவியிருப்பது முக்கியம். கண்காணிக்கப்பட்ட 11 சீனத் தயாரிப்பாளர்களில் ஒன்பது நிறுவனங்கள் முந்தைய ஆண்டைவிட அதிகமாகச் சில்லுகளை அனுப்பியுள்ளதால், இந்த மாற்றம் என்விடியாவிடமிருந்து ஹுவாவே ஆர்டர்களைப் பெறுவதோடு மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. பல உள்நாட்டு வழங்குநர்கள் ஒரே நேரத்தில் விரிவடைந்து வருகின்றனர்.

2025ஆம் ஆண்டின் புள்ளிவிவரங்கள் மேலும் ஓர் ஒப்பீட்டு அளவுகோலைத் தருகின்றன: T-Head 265,000 அட்டைகளையும், AMD 160,000 அட்டைகளையும் அனுப்பின. குன்லுன்சின் மற்றும் கேம்ப்ரிகான் தலா 116,000 அட்டைகளை அனுப்பின. காலகட்டங்களும் தயாரிப்பு வரையறைகளும் ஒரே மாதிரியாக இல்லாமல், இந்த ஆண்டு முழு அனுப்பீட்டு அளவுகளை சமீபத்திய சந்தைப் பங்குகளுடன் நேரடியாக ஒப்பிட முடியாது.

என்விடியா விற்பனை மீதான கட்டுப்பாடுகளுக்கு மத்தியில், கேம்ப்ரிகானின் வளர்ச்சி அதன் 2025ஆம் ஆண்டின் வருவாய் உயர்வைத் தொடர்ந்து வந்துள்ளது. அப்போது முதல் அரையாண்டு வருவாய் 2.88 பில்லியன் யுவானை எட்டியது. வருவாயும் அனுப்பீட்டுச் சந்தைப் பங்கும் வெவ்வேறு அம்சங்களை அளவிடுகின்றன. இருப்பினும், இரு முன்னேற்றங்களும் உள்நாட்டு வழங்குநர்கள் வணிகரீதியாக முன்னேறுவதைக் காட்டுகின்றன.

GPU அல்லாத முடுக்கிகள் எண்ணிக்கையில் முன்னிலை

2026ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் 991,000 GPU-கள் அனுப்பப்பட்டதாகவும், இது 26% சரிவு என்றும் IDC பதிவு செய்தது. பிற AI முடுக்கிகளின் அனுப்பீடு கிட்டத்தட்ட 80% உயர்ந்து 1.016 மில்லியனை எட்டியது. இதனால் அந்த வகை சுமார் 25,000 அலகுகள் முன்னிலை பெற்றது.

பல கணக்கீடுகளை ஒரே நேரத்தில் மேற்கொள்ளும் திறன் காரணமாக, மாதிரிப் பயிற்சிக்கு GPU-கள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பிற முடுக்கிகள், பயிற்சி பெற்ற மாதிரியைப் பயன்படுத்திப் பதில், வகைப்பாடு அல்லது கணிப்பை உருவாக்கும் அனுமானம் (inference) உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட AI செயல்பாடுகளுக்கேற்ப வடிவமைக்கப்படலாம்.

இரு வகைகளின் எண்ணிக்கையைக் கூட்டினால் 2.007 மில்லியன் வருகிறது; இது அறிவிக்கப்பட்ட மொத்தமான 2.008 மில்லியனைவிடச் சற்றுக் குறைவு. இந்த 1,000 அலகு வித்தியாசத்துக்கான விளக்கத்தை அறிக்கைகள் வழங்கவில்லை. எந்த வகை முன்னிலையில் இருந்தது என்பதை இது மாற்றாது. இருப்பினும், இந்த எண்ணிக்கைகள் துல்லியமாகப் பொருந்துகின்றன என்று கூறக்கூடாது.

GPU அல்லாத பிரிவில் 95% பங்கை ஹுவாவே, T-Head, குன்லுன்சின், கேம்ப்ரிகான் ஆகியவை இணைந்து கொண்டிருந்தன. இந்தச் செயலிகளைப் பயன்படுத்துவோரில் அரசு அமைப்புகள், இணைய நிறுவனங்கள், தொலைத்தொடர்பு வழங்குநர்கள் ஆகியோர் அடங்குவதாக IDC குறிப்பிட்டது.

இந்த மாற்றம், மேம்பட்ட மாதிரிப் பயிற்சியில் GPU-களின் பங்கு குறைந்துவிட்டது என்று பொருளல்ல. GPU அல்லாத வகையைச் சேர்ந்த, மாதிரிகளை இயக்குவதற்கு ஏற்ற வன்பொருள் உட்பட, அந்த வகைக்கு வெளியிலுள்ள செயலிகளைச் சந்தை அதிகம் வாங்குகிறது என்பதையே இது காட்டுகிறது. சில்லுகளின் எண்ணிக்கையை மட்டும் வைத்து எந்தப் பிரிவு அதிகப் பயன்பாட்டுக்குரிய கணினித் திறனை வழங்கியது என்பதைத் தீர்மானிக்க முடியாது.

சந்தைப் பங்கு குறித்த கூற்றுகள் ஏன் ஒன்றுக்கொன்று முரண்படுகின்றன?

IDC தரவுகள் ஆதரிப்பதைவிட வலுவான கூற்றை ஹுவாவே முன்வைத்துள்ளது. செப்டம்பரில் நடந்த ஊடக வட்டமேசைச் சந்திப்பில், ஹுவாவே கணக்கிடக்கூடிய தரவுகளின்படி, சீனாவில் Ascend-இன் பங்கு ஏற்கெனவே என்விடியாவை மிஞ்சிவிட்டதாக நிறுவனத்தின் சுழற்சி முறைத் தலைவர் எரிக் சூ கூறினார். அக்டோபர் மாதச் செய்திகளிலும், Ascend சில்லுகள் என்விடியாவைவிட அதிகம் விற்பனையாகியுள்ளதாக ஹுவாவே கூறியதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

ஆனால் IDC-யின் முதல் அரையாண்டுப் புள்ளிவிவரங்களில், என்விடியா 34% பங்குடன் ஹுவாவேயின் 28%-ஐவிட முன்னிலையில் உள்ளது. இதே அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்ட சதவீதத்தை ஹுவாவே வெளியிடவில்லை. இந்தக் கூற்றுகள் வெவ்வேறு காலகட்டங்கள், தயாரிப்புகள் அல்லது விற்பனை வழிகளை உள்ளடக்கியிருக்கலாம். ஆனால் அவற்றுக்கிடையிலான துல்லியமான தொடர்பு நிறுவப்படவில்லை.

2025ஆம் ஆண்டில் சுமார் 40% ஆக இருந்த என்விடியாவின் பங்கு, 2026ஆம் ஆண்டில் சுமார் 8% ஆகக் குறையும் என்றும், உள்நாட்டுத் தயாரிப்பாளர்களின் பங்கு ஏறத்தாழ 50% ஆகும் என்றும் மற்றொரு அறிக்கை கணித்துள்ளது. அதன் தொடக்கக் கணக்கு, 2025ஆம் ஆண்டுக்கான IDC-யின் அறிவிக்கப்பட்ட 55%-இலிருந்து வேறுபடுகிறது. மேலும், 8% என்பது கணிப்பு; முதல் அரையாண்டில் பதிவான 34%-உடன் ஒப்பிடக்கூடிய உண்மையான முடிவு அல்ல.

என்விடியாவின் எந்தத் தயாரிப்புகள் கணக்கில் சேர்க்கப்பட்டன, B200 மற்றும் B300 செயலிகள் இதில் அடங்கினவா என்பதையும் IDC குறிப்பிடவில்லை. சீனாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யத் தடைசெய்யப்பட்டுள்ள இந்தச் சில்லுகள் கடத்தல் வழியாக வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அக்டோபர் 13ஆம் தேதி செய்திகள் வெளியானபோது, கருத்துக் கோரியதற்கு என்விடியா பதிலளிக்கவில்லை.

போட்டி சில்லுகளிலிருந்து கணினித் தொகுப்புகளுக்கு நகர்கிறது

தனிப்பட்ட செயலியின் செயல்திறனைவிட, பெரிய தொகுப்பில் சில்லுகள் எவ்வளவு திறம்பட ஒன்றாகச் செயல்படுகின்றன என்பது உள்ளிட்ட முழுமையான கணினி அமைப்புகளின் திறன்களை நோக்கிப் போட்டி நகர்வதாக IDC கூறுகிறது. செயலிகளுக்கு இடையிலான இணைப்புகள் வேகத்துக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாவிட்டால், சக்திவாய்ந்த செயலியும் தரவுக்காகக் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும்.

2025 ஜூலையில் நடந்த ஷாங்காய் வன்பொருள் கண்காட்சியில் ஹுவாவேயின் அணுகுமுறை வெளிப்பட்டது. 384 Ascend 910C செயலிகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட CloudMatrix 384-ஐ அந்நிறுவனம் அப்போது காட்சிப்படுத்தியது. தனிப்பட்ட செயலியின் திறன் வரம்புகளை ஈடுசெய்ய, ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட பல சில்லுகளை இந்த உத்தி பயன்படுத்துகிறது.

செப்டம்பர் வட்டமேசைச் சந்திப்பில், ஹுவாவேயின் Peerium கணினிக் கட்டமைப்பையும் UnifiedBus அல்லது UB இணைப்புகளையும் குறித்து சூவும், HiSilicon-இன் தலைமை விஞ்ஞானி லியாவோ ஹெங்கும் விளக்கினர். அமைச்சரவைத் தொகுதிகளுக்கு இடையிலான அலைக்கற்றைத் திறன் வினாடிக்கு 800 ஜிகாபைட் வரை இருக்கும் என்று ஹுவாவே கூறியது. ஒருங்கிணைந்த நெறிமுறையைப் பயன்படுத்தி வெவ்வேறு அளவிலான வலைப்பின்னல்களுக்கு இடையே தரவுத் தொகுப்பை மாற்றுவதற்கு சுமார் 150 நானோவிநாடிகள் ஆகலாம் என்று லியாவோ தெரிவித்தார்.

இவை ஹுவாவேயின் தொழில்நுட்பக் கூற்றுகள்; பல்வேறு பணிகளில் அதன் அமைப்புகள் என்விடியாவைவிடச் சிறந்தவை என்பதை நிரூபிக்கும் சுயாதீன ஆய்வு முடிவுகள் அல்ல. பல செயலிகளை ஒப்பீட்டளவில் திறம்பட ஒன்றாகச் செயல்பட வைப்பதில் கவனம் செலுத்தப்படுவதே இவற்றின் முக்கியத்துவம்; ஒரு சில்லின் வேகத்தை மட்டும் ஒப்பிடுவது அல்ல.

முக்கியச் சில்லிலிருந்து சுமார் ஐந்து சென்டிமீட்டர் தொலைவில் ஒளியியல் இயந்திரத்தை வைக்கும் தனது Hi-ONE ஒளியியல் தொகுதியையும் ஹுவாவே விளக்கியது. தொகுப்புடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒளியியல் (co-packaged optics) மாற்று முறையைவிட, இந்த அருகமை ஒளியியல் அணுகுமுறைக்கு கிட்டத்தட்ட 40% குறைவாகச் செலவாகும் என்றும், ஒளியியல் இயந்திரத்தில் கோளாறு ஏற்பட்டால் AI செயலியை நீக்காமல் அதைச் சரிசெய்யலாம் என்றும் அந்நிறுவனம் கூறியது. இரு அணுகுமுறைகளும் ஒளியைப் பயன்படுத்தித் தரவை நகர்த்துகின்றன; அவற்றின் அமைவிடம் செலவு, பராமரிப்பு, உற்பத்தி ஆகியவற்றில் வெவ்வேறு சமரசங்களை உருவாக்குகிறது.

மென்பொருளால் பயிற்சியும் அனுமானமும் வெவ்வேறு பாதைகளில்

என்விடியாவின் நிலை, அதன் சில்லுகளில் கணக்கீடுகளைத் திறம்பட இயக்க உருவாக்குநர்கள் பயன்படுத்தும் CUDA மென்பொருள் தளத்தையும் ஓரளவு சார்ந்துள்ளது. ஏற்கெனவே உள்ள பயிற்சிப் பணிச்சுமையை மாற்றுவது, வன்பொருளை மட்டும் மாற்றுவதோடு முடிவதில்லை. குறியீடு, மேம்பாட்டுக் கருவிகள், செயல்பாட்டு நடைமுறைகள் ஆகியவற்றையும் மாற்ற வேண்டியிருக்கலாம்.

இதற்கு மாற்றாக CANN தளத்தை ஹுவாவே வழங்குகிறது. புதிய நிரலாக்க அணுகுமுறைகளும் தொகுப்பி மொழிகளும் மென்பொருள் இடைவெளியைக் குறைத்து வருவதாகவும், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பைவிட முன்னணி ஆய்வகங்கள் CUDA-வைச் சார்ந்திருப்பது குறைந்துள்ளதாகவும் லியாவோ வாதிட்டார். இது ஹுவாவேயின் மதிப்பீடு; எல்லா வாடிக்கையாளர்களுக்கும் மென்பொருள் மாற்றம் எளிதாகிவிட்டது என்பதற்கான ஆதாரம் அல்ல.

பயிற்சிப் பணிச்சுமைகளை மாற்றுவதற்கு சுமார் 50% கூடுதல் நேரமும் செலவும் தேவைப்படலாம் என்று தனி அறிக்கை மதிப்பிட்டுள்ளது. அந்த மதிப்பீட்டுக்கான விரிவான வழிமுறை எதுவும் தரப்படவில்லை. எனவே, இதை எல்லா சூழல்களுக்கும் பொருந்தும் இழப்பாகக் கருதக்கூடாது.

அனுமானப் பணிகளுக்கு குறைந்தது 160,000 Huawei Ascend 950DT சில்லுகளைப் பயன்படுத்தவும், பயிற்சிக்காக என்விடியா வன்பொருளைத் தொடர்ந்து வைத்திருக்கவும் DeepSeek திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இது செயலாக்கத் திட்டம் மட்டுமே; அந்தச் சில்லுகள் அனைத்தும் விநியோகிக்கப்பட்டுவிட்டன என்பதற்கான உறுதிப்படுத்தல் அல்ல. மேலும், 950DT அமைப்புகள் முதன்மையாகப் பயிற்சிக்காகவும், 950 PR பதிப்பு முதன்மையாக அனுமானத்திற்காகவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன என்ற ஹுவாவேயின் விளக்கத்திலிருந்தும் இது வேறுபடுகிறது. தயாரிப்பின் நோக்கம், வாடிக்கையாளர் வன்பொருளைப் பயன்படுத்தும் முறையை அவசியம் தீர்மானிப்பதில்லை.

950DT பயிற்சி அமைப்புகள் இன்னும் சோதனையில் இருப்பதாகவும், ஆண்டு இறுதியில் அல்லது அடுத்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் பெருமளவு வழங்கப்படும் என எதிர்பார்ப்பதாகவும் சூ செப்டம்பரில் கூறினார். இது ஓர் அட்டவணைக் கணிப்பு; உற்பத்தி அல்லது பயன்பாடு நிறைவடைந்ததற்கான ஆதாரம் அல்ல.

பற்றாக்குறை பிற என்விடியா வன்பொருளுக்கும் இடமளிக்கிறது

RTX Pro 6000D மற்றும் RTX Pro 5000 தயாரிப்புகள் உள்ளிட்ட, ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமான என்விடியா கேமிங் மற்றும் பணிநிலையச் சில்லுகளை 2026ஆம் ஆண்டில் சீனக் குழுக்கள் வாங்கியதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்ட மேம்பட்ட முடுக்கி வகைக்கு வெளியே, இந்தக் கொள்முதல்கள் கணினித் திறனை வழங்குகின்றன.

ஒரு மாதிரி பதிலை உருவாக்குவதற்கு முன், உள்ளீட்டுக் கேள்வியைச் செயலாக்கும் அனுமானத்தின் தொடக்கநிலைப் பணியான prefill உள்ளிட்ட சில எளிய AI பணிகளை இந்தச் செயலிகள் கையாள முடியும். கொள்முதல் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் இந்த எண்ணிக்கையை IDC-யின் முதல் அரையாண்டு முடுக்கிச் சில்லு மொத்தத்துடன் நேரடியாகக் கூட்டக்கூடாது: காலகட்டங்கள் வேறுபட்டவை; இந்தத் தயாரிப்புகள் கணக்கில் சேர்க்கப்பட்டனவா என்பதையும் IDC வெளியிடவில்லை.

சீனாவின் உள்நாட்டு AI சில்லுத் தொழில்துறை ஆண்டுக்கு சுமார் 3.5 மில்லியன் அலகுகளை வழங்கும் எனத் துறை மதிப்பீடுகள் கூறுகின்றன. இதில் ஏறத்தாழ ஒரு மில்லியன் வெளிநாடுகளில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. தேவை ஐந்து மில்லியனைத் தாண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன்படி, பிற வன்பொருள் ஆதாரங்களைக் கணக்கில் கொள்ளுமுன் பற்றாக்குறை 1.5 மில்லியனைவிட அதிகமாக இருக்கும். ஒவ்வொரு கேமிங் சில்லும் மேம்பட்ட முடுக்கிக்கு மாற்றாகச் செயல்படும் என்பதை இந்த மதிப்பீடுகள் நிறுவவில்லை.

பற்றாக்குறையுடன் செலவினமும் அதிகரித்து வருகிறது. அலிபாபா, பைடான்ஸ், டென்சென்ட் ஆகியவற்றின் மொத்த மூலதனச் செலவு இந்த ஆண்டு இருமடங்குக்கும் அதிகமாகி, சுமார் 700 பில்லியன் யுவான் அல்லது 104 பில்லியன் டாலரை எட்டக்கூடும். கணினித் திறனுக்கான சீனாவின் 2026 செலவு 193 பில்லியன் டாலராக இருக்கும் என மோர்கன் ஸ்டான்லி மதிப்பிட்டுள்ளது.

Oracle-இன் தென்கிழக்காசிய தரவு மையங்கள் மூலம் சுமார் 100,000 மேம்பட்ட AI சில்லுகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான குத்தகைக்கு டென்சென்ட் ஒப்புக்கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. செயலிகளைச் சீன நிலப்பரப்புக்குள் கொண்டுவராமலேயே, சீன நிறுவனங்களின் பணிச்சுமைகளுக்கு இத்தகைய அணுகல் ஆதரவளிக்க முடியும். தனியாக, என்விடியா சில்லுகளைச் சீனாவுக்குக் கடத்தியதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட சிலரை அமெரிக்க அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர். அக்டோபரில் அந்த வழக்குகள் தொடர்ந்துகொண்டிருந்தன. அந்த வழக்குகளிலுள்ள குற்றச்சாட்டுகளைத் தண்டனை உறுதிசெய்யப்பட்டதாகக் கருதக்கூடாது.

என்விடியாவின் உலகளாவிய வளர்ச்சியும் அடுத்த விநியோகச் சோதனைகளும்

ஆகஸ்ட் மாத வருவாய் குறித்த என்விடியாவின் கருத்துகள், சீனாவுக்கான அணுகல் குறைவாக இருப்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டே நிறுவனம் திட்டமிட்டிருந்ததைச் சுட்டுகின்றன. முந்தைய காலாண்டில் தரவு மைய வருவாயில், சீனாவுக்கான H200 அனுப்பீடு 1%-க்கும் குறைவாக இருந்தது. எதிர்கால வருவாய் கணிப்பில், சீனாவின் தரவு மையக் கணினி வருவாய் எதுவும் சேர்க்கப்படவில்லை.

காலாண்டு வருவாய் சுமார் 96 பில்லியன் டாலராகவும், அதில் தரவு மைய வருவாய் 89 பில்லியன் டாலராகவும் இருந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. மொத்த வருவாயை மற்றொரு அறிக்கை இன்னும் துல்லியமாக 96.2 பில்லியன் டாலர் எனக் குறிப்பிட்டது. அடுத்த காலாண்டில் சுமார் 108 பில்லியன் டாலர் வருவாய் கிடைக்கும் என என்விடியா எதிர்பார்த்தது. வழங்கல் வரம்புகளுக்கு உட்பட்டு, 2028 நிதியாண்டில் வருவாய் சுமார் 70% வளரும் என்றும் நிறுவனம் கணித்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

சீனாவில் அனுப்பீட்டுச் சந்தைப் பங்கு இழந்தாலும், உலகளாவிய வளர்ச்சி குறைய வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதை இந்தப் புள்ளிவிவரங்கள் விளக்குகின்றன. அதனால் சீனா முக்கியமற்றதாகிவிடாது. ஹாங்காங்கையும் உள்ளடக்கிய, சீனாவில் தலைமையகங்களைக் கொண்ட வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து ஜூலை காலாண்டில் 7.88 பில்லியன் டாலர் வருவாய் கிடைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இது சீன நிலப்பரப்பின் தரவு மையக் கணினி விற்பனையைவிடப் பரந்த வகையை உள்ளடக்கியது.

தேவையும் நிறைவடைந்த விற்பனையும் வெவ்வேறானவை. 2026ஆம் ஆண்டுக்கான சீன ஆர்டர்கள் இரண்டு மில்லியனுக்கும் அதிகமாக இருந்ததாகவும், இருப்பு சுமார் 700,000 அலகுகளாக இருந்ததாகவும் கூறப்பட்ட H200 உற்பத்தி குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் இதை எடுத்துக்காட்டுகின்றன. ஆர்டர்கள் வாங்கும் விருப்பத்தைக் காட்டுகின்றன; ஒப்புதல்கள், உற்பத்தி, விநியோகம் ஆகியவையே அவற்றை உண்மையான அனுப்பீடுகளாக மாற்றுகின்றன.

உலகளாவிய AI வழங்கலும் தேவையும் 2029ஆம் ஆண்டைச் சுற்றி சமநிலையை நெருங்கும் என்றும், சீனாவில் அது அதற்குப் பிறகாக இருக்கலாம் என்றும் சூ எதிர்பார்க்கிறார். உள்நாட்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து, வெளிநாடுகளுக்கு குறைந்த அளவிலேயே வழங்குவதாக ஹுவாவே கூறுகிறது. கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய கட்டங்கள்:

• 2026 ஜனவரி முதல் ஜூன் வரை: சீன முடுக்கிச் சந்தையில் என்விடியாவுக்கு 34%, ஹுவாவேவுக்கு 28% பங்கு இருப்பதாக IDC பதிவு செய்கிறது.
• 2026 ஆகஸ்ட்: சீனாவிலிருந்து H200 வருவாய் குறைவாக இருப்பதாக என்விடியா தெரிவிக்கிறது; அதன் கணிப்பிலிருந்து சீனத் தரவு மையக் கணினி வருவாயை நீக்குகிறது.
• 2026 செப்டம்பர்: ஹுவாவே தனது வழங்கல் வரம்புகள் மற்றும் 950DT உற்பத்திக்கான எதிர்பார்க்கப்படும் அட்டவணை குறித்து விவாதிக்கிறது.
• 2026 அக்டோபர் 13: முதல் அரையாண்டுக்கான IDC கண்டறிதல்களையும், பிற என்விடியா வன்பொருளை சீனா தொடர்ந்து வாங்குவதையும் செய்திகள் விவரிக்கின்றன.
• 2026 இறுதி அல்லது 2027 தொடக்கம்: 950DT பயிற்சி அமைப்புகளின் பெருமளவு விநியோகம் தொடங்கும் என ஹுவாவே எதிர்பார்க்கிறது.

GPU-களில் 9% சரிவு இருந்தபோதிலும், 2026ஆம் ஆண்டில் சீனாவின் மொத்த முடுக்கிச் சில்லு அனுப்பீடு 19% வளரும் என IDC கணிக்கிறது. அடுத்த சோதனை, இந்த விரிவடையும் அளவை வழங்குநர்களால் வழங்க முடியுமா என்பதும், வாடிக்கையாளர்கள் அதைத் திறம்படப் பயிற்சி மற்றும் அனுமானக் கணினித் திறனாக மாற்ற முடியுமா என்பதும்தான்.

முக்கிய அம்சங்கள்

• 2026ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் என்விடியா சீனாவுக்கு 678,000 AI முடுக்கிச் சில்லுகளை அனுப்பியது; ஹுவாவே 572,000 சில்லுகளை அனுப்பியது.
• இரு நிறுவனங்களின் சந்தைப் பங்குகள் 34%, 28% என IDC கணக்கிட்டது; இடைவெளி 6 சதவீதப் புள்ளிகள்.
• GPU அல்லாத முடுக்கிகள், GPU-களைவிட சுமார் 25,000 கூடுதல் அலகுகள் அனுப்பப்பட்டு முன்னிலை பெற்றன.
• கண்காணிக்கப்பட்ட 11 சீனச் சில்லு தயாரிப்பாளர்களில் ஒன்பது நிறுவனங்கள் முந்தைய ஆண்டைவிட அதிகமாகச் சில்லுகளை அனுப்பின.
• என்விடியாவை முந்திவிட்டதாக ஹுவாவே கூறும் கூற்று, IDC புள்ளிவிவரங்களுடன் ஒப்பிடக்கூடிய வகையில் கணக்கிடப்பட்ட அடிப்படையை வெளியிடவில்லை.
• சீன வாங்குவோர் என்விடியா பணிநிலையச் சில்லுகளையும், வெளிநாடுகளில் உள்ள மேம்பட்ட வன்பொருளுக்கான அணுகலையும் தொடர்ந்து நாடுகின்றனர்.
• மென்பொருள் மாற்றம், இறக்குமதி ஒப்புதல்கள், உற்பத்தித் திறன் ஆகியவை முக்கியக் கட்டுப்பாடுகளாக நீடிக்கின்றன.
• 2026ஆம் ஆண்டில் சீனாவின் மொத்த முடுக்கிச் சில்லு அனுப்பீடு 19% வளரும் என IDC எதிர்பார்க்கிறது.